Manabu continua vivendo em um mundo élfico, rodeado por mulheres elfas deliciosas e safadas. Durante uma colheita de cogumelos, ele acidentalmente comeu um que o transformou em um garoto. Preocupado, achou que sua vida sexual com essas belas elfas havia chegado ao fim. No entanto, estava muito enganado, pois elas adoram sentir o prazer de sentar suas bucetas em um pênis jovem e cheio de energia.
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